Cuộc đại chiến chính tà từng chia cắt thế giới võ lâm đã khép lại với chiến thắng thuộc về Ma Giáo.
Tuy nhiên, ngay cả khi Ma Giáo thống trị, người kế vị của giáo phái đã bị ám sát trong một âm mưu lớn đầy toan tính. Từ trong bóng tối, người em trai của vị kế nhiệm xuất hiện để trả thù.
Hyuk Ryeonhwi, trưởng tử của Ma Giáo, là người sống sót từ Đảo Tử Vân – nơi được mệnh danh là vùng đất của cái chết. Hắn thâm nhập vào nơi huấn luyện hàng đầu của Ma Giáo để lần theo dấu vết âm mưu này và vô tình gặp Bi Seol – một cao thủ võ lâm bí ẩn thuộc chính phái.
Cả hai hỗ trợ lẫn nhau và dần phát triển những cảm xúc đặc biệt trên hành trình ấy…
Từ đây, con đường thống trị của Hyuk Ryeonhwi bắt đầu, đưa hắn đến danh hiệu “Ma Vương” mà thế gian kính nể!