Trong bờ vực thẳm ở tận cùng thế giới song song nằm bên ngoài trái đất, có 12 phong ấn tiên ma đã phong ấn một nhóm ác ma còn sót lại từ thời cổ xưa, mỗi phong ấn đều có một tiểu tiên ma đáng yêu canh giữ. Rồi một ngày, phiên vương làm loạn, tiên ma bị thiệt hại nặng nề. Phiên vương lấy danh nữ vương bí mật truyền lệnh gọi 12 tiên ma đến, thực chất là muốn giết sạch bọn họ. Lạc Tiên là tiên ma có pháp lực yếu nhất trong 12 người vì mắc chứng trì hoãn nên đã đến muộn, nhờ thế mà may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Vì muốn cứu đồng đội của mình, cậu đã mở phong ấn mượn sức mạnh của ác ma để cứu 11 tiên tử còn lại. Phiên vương liên thủ với ác ma thi triển lời nguyền, khiến bọn họ trở lại làm một đứa trẻ bình thường không còn phép thuật…