Điều gì sẽ xảy ra khi một phù thủy đang vật lộn gặp một ma cà rồng cáu kỉnh? Tình yêu hoặc chiến tranh. Morgana thuộc một dòng họ phù thủy lâu đời, và Oz thuộc dòng tộc ma cà rồng đối thủ. Sau một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên và có thể là một vài câu thần chú lạc lối, hai người này cần tìm cách hợp tác với nhau, hoặc mạo hiểm cuộc chiến toàn diện giữa hội và gia tộc.
