Baek Do Hwa là một cô gái mù bẩm sinh từ nhỏ và đã luôn mơ thấy mình dan díu với một người đàn ông mà cô không hề biết mặt.
Vì giấc mộng giao hoan này mà cô bị người đời khinh miệt và ép phải tự sát. Nhưng trên đường đi tìm cái chết cô lại bị yêu quái tấn công.

Lúc đó, một tiểu yêu quái đã cứu cô. Do Hwa mang tiểu yêu quái đang hấp hối về nhà, đặt tên cho nó là Go Yo và dành cho nó tình yêu thương. Nhưng sau khi uống máu của Do Hwa, Go Yo bỗng chốc hóa thành một người trưởng thành và bắt đầu khao khát chiếm lấy cô.

Cùng lúc đó người đàn ông dan díu với Do Hwa trong giấc mơ, cũng chính là người đã luôn âm thầm dõi theo nàng ở kiếp này – Wol Cheon Kim Ha Rang cũng tìm đến nơi Do Hwa và Go Yo đang ở.

Hai người đàn ông bí ẩn với những mục đích không rõ ràng cùng mối nghiệt duyên từ kiếp trước khiến Do Hwa rơi vào vòng xoáy tình ái. Vì sao hai người đàn ông này lại si mê Do Hwa đến vậy…?