Hye Seong, một cậu bé sống trên một hòn đảo xa xôi, đã gặp được Yoon Hae, một nàng tiên cá, ở trên biển. Cô bé trở thành những người bạn duy nhất của cậu.
Chẳng bao lâu sau, Hye Seong phải rời đi, cả hai đã chia tay trong tiếc nuối.
Sáu năm sau, Yoon Hae có được những khả năng bí ẩn và đã quay trở lại tìm gặp Hye Seong.
Nhưng nhiều thứ đã thay đổi so với hồi còn nhỏ khi Hye Seong dành toàn bộ thời gian cho Yoon Hae
“Mình là một người khác với cậu, Yoon Hae à.”